中信金属股份有限公司递交首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。据此,该公司拟冲刺上交所主板IPO上市。本次公开发行不超过5.01亿股,且不低于4.88亿股。公司本次拟投入募集资金额40.00亿元,主要募投项目为采购销售服务网络建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。
招股书显示,公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,系国内领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,以及铌、铜、铝等有色金属产品,主要业务模式包括进口贸易、转口贸易和国内贸易。由于铌资源分布高度集中于巴西,目前中国铌铁的对外依存度已超过95%。公司作为全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商,在国内铌产品市场约占80%的市场份额,并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体,收购了CBMM的15%股权。此外,中信金属通过参股LasBambas15%的股权和加拿大上市公司艾芬豪25.97%的股权,获取全球世界级铜矿的offtake,拓宽资源渠道,在金属及矿产品贸易行业建立了竞争优势。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,公司实现营业收入分别为633.03亿元、769.42亿元、1128.16亿元、623.71亿元,同期实现归属于归属于母公司所有者的净利润分别为7.12亿元、11.38亿元、18.23亿元、15.76亿元。
参股投资的矿山企业生产经营具有一定不确定性的风险。公司参股投资的LasBambas矿山位于秘鲁,历史上秘鲁当地社区曾发生过针对政府的堵路抗议事件从而影响铜精矿矿石通过公路运输的情况。虽然公司投资的LasBambas积极参与秘鲁当地社区建设,并与当地社区建立了紧密而友善的联系,而秘鲁当地社区发生的堵路事件主要针对当地政府,此前的堵路抗议事件均能在当地政府及等多方出面下妥善解决,但是依然无法排除当地社区未来发生极端的长时间堵路抗议等事件的可能性,进而可能对相关矿山的生产经营产生重大不利影响,导致公司的经营也受到不利影响。
公司进口业务的采购交易主要以美元结算、销售交易主要以人民币结算,另外还存在外币借款的情况,因此人民币兑美元的汇率变动将对公司的经营业绩产生一定影响。