本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《山东黄金矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》，敬请广大投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行股票预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会、A股及H股类别股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2022-035
山东黄金矿业股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报
及采取填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设分析仅作为示意性测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，不代表对公司2022年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
1、假设公司本次非公开发行于2022年9月30日实施完成，该完成时间仅为公司估计，用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；
3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本4,473,429,525股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，未考虑限制性股票回购注销等其他因素导致股本变动的情形；
4、假设本次非公开发行股份数量为624,427,935股，不超过本次非公开发行前公司总股本的20%；（该发行数量仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）
5、根据公司2021年年度报告，2021年实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-19,368.73万元、-55,294.33万元，2020年实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为202,470.89万元、235,624.83万元。
受2021年初山东省内两家非公司所属金矿企业发生安全事故的影响，政府要求山东省内地下全部非煤矿山开展安全检查，公司所属企业亦按要求开展安全检查，因此生产运营受到极大冲击和影响。公司已全力推进复工达产，成效显著，自2021年8月起实现当月盈利，各项生产经营形势呈现出持续向上向好的态势。故2021年公司生产经营数据不具可比性，以2020年生产经营数据作为主要对比数据。
假设2022年实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年减少50%、与2020年持平及较2020年增长20%三种情况分别测算；同时假设2022年公司实现的净利润中归属于永续债持有人的利息为29,744.50万元。
