北方矿业(00433.HK)建议资本重组

格隆汇2月21日丨(00433.HK)公告，于2023年2月21日，公司、清盘人及投资者已订立有条件重组协议，据此，公司将进行涉及(i)资本重组；(ii)投资者认购事项；及(iii)计划的重组交易。

公司拟待股东批准后实施资本重组，包括注销股份溢价、股份合并、股本削减及股份拆细。

根据重组协议有关投资者认购事项的条款，投资者有条件同意认购，而公司有条件同意按每股新股0.156港元的认购价配发及发行256,410,256股新股。认购股份占经配发及发行认购股份及计划股份扩大后的公司已发行股本约2.0%(假设除配发及发行认购股份及计划股份外，公司的已发行股本并无变动，并(假设资本重组已生效)已就资本重组的影响作出调整后)。

根据重组协议条款，建议计划将于债权人批准并经高等法院及百慕达法院(如必要)认许后实施。根据公司目前可获得的账目及记录，于公布日期，公司结欠债权人的估计债项总额(不包括除外债权)约为1,729,526,890.36港元。此债项数字仅属指示性质，并将取决于根据计划条款的债务证明、计划管理人的最终决定及(如适用)计划项下的裁决。

于计划生效后，公司结欠债权人的所有债务将获悉数解除及终止，作为回报，根据计划，有获认可债权的债权人将有权获得最多11,086,710,827股根据计划的条款将予发行的计划股份，占经配发及发行认购股份及计划股份扩大后的公司经扩大已发行股本的约88.6%(假设除配发及发行认购股份及计划股份外，公司的已发行股本并无变动，并(假设资本重组已生效)已就资本重组的影响作出调整)。