A股代码：600547.SH A股简称：山东黄金 H股代码：1787.HK H股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503号）
非公开发行 A股股票预案
二〇二二年六月
公司声明
公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行 A股股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行 A股股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本预案按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
本次非公开发行 A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行 A股股票引致的投资风险由投资者自行承担。
本预案是公司董事会对本次非公开发行 A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
1、本次非公开发行 A股股票相关事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需获得山东省国资委，公司股东大会和 A股、H股类别股东大会批准，以及中国证监会等证券监管部门的核准。
2、本次非公开发行 A股股票的发行对象为不超过 35名符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会（或其授权人士）在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果，以竞价方式协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行 A股股票的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。
所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
3、本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为公司本次非公开发行 A股股票发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A股股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
若公司 A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。
